3月20日，光伏开垦板块躁动不安。

甩掉收盘，上能电气(300827.SZ)、首航新能(301658.SZ)、永臻股份(603381.SH)、禾迈股份(688032.SH)、艾罗能源(688717.SH)等多股涨停，锦浪科技(300763.SZ)、海优新材(688680.SH)、昱能科技(688348.SH)等涨超10%。

这背后是一条足以搅拌大家光伏产业形状的音讯——特斯拉正与中国企业洽谈采购价值29亿好意思元(约合200亿元东谈主民币)的光伏开垦，用于其好意思国100吉瓦太阳能发电容量的耕种谋略。

令东谈主深想的是，这宗限制雄伟的订单，究竟会落入哪家企业囊中？喧嚣之下，是集体盛宴，还是少数企业的独角戏？

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一场早有伏笔的产业联动

事实上，早在本年2月初，马斯克旗下磨练团就已悄然到访中国多家光伏企业，彼时商场便有零星神话称，特斯拉正为其太阳能花样寻找供应链团合资伴。

直到3月20日，路透社征引知情东谈主士音讯，初度泄露了这场采购的中枢细节：特斯拉谋略从中国供应商处购买价值29亿好意思元的开垦，用于制造太阳能电板板和电板，苏州迈为科技、捷佳伟创、拉普拉斯新能源等企业均在潜在供应商名单中，部分开垦需取得中国商务部出口许可，且需在本年秋季前完成拜托，运往好意思国德克萨斯州。

    

当日下昼，国内一家光伏企业向媒体阐述了这一音讯，并领略条约限制达到吉瓦级。与此同期，协鑫集团对外泄露，马斯克旗下公司团队曾磨练其集团，并抒发了在颗粒硅与钙钛矿方面的合并意向。

更有音讯东谈主士补充，特斯拉的订单分为两条链路：SpaceX(S链)聚焦天外卫星供能及AI数据中心，已与国内某头部异质结开垦厂达成订单合并，展望5月第一周发货；特斯拉(T链)则聚焦大地光伏电站，正与多家TOPCon开垦厂洽谈，尚未最终落地。

“特斯拉此时遴荐中国光伏开垦，实质上是大家产业单干涉手艺上风重叠的势必收尾。”中国光伏行业协会副文告长刘译阳在经受采访时示意，马斯克建议要在好意思国新增100吉瓦的太阳能发电容量，而好意思邦原土零落闇练的光伏产业链，无论是开垦制造智商还是成本适度，齐无法知足这一限制化需求，“中国占据大家80%的光伏产能，开垦手艺和性价比均处于大家最初地位，特斯拉莫得更好的遴荐”。

清华大学能源环境经济究诘所解释张希良则从能源战术角度给出了不同解读：“特斯拉的中枢诉求是构建‘光伏+储能+电动车’的万能源闭环，而光伏开垦是这一闭环的基础。中国光伏开垦企业在异质结(HJT)、钙钛矿等前沿手艺上的积攒，偶合契合特斯拉天外光伏与大地光伏双线布局的需求，尤其是天外场景所需的超薄硅片、高抗发射组件，现在唯有中国企业能达成限制化量产且适度成本。”

产业链价值与成本狂欢

光伏开垦板块涨停潮，看似是特斯拉订单神话激勉的短期炒作，实则是成本商场对光伏开垦产业链价值的再行贯通。

在光伏产业链中，开垦法子是手艺迭代的中枢驱能源，联接硅片、电板片、组件等中游制造法子，径直决定了光伏居品的效果、成本和质料，其行业地位堪比“光伏产业的机床”，是扫数产业链的中枢因循。

同花顺数据自大，甩掉3月20日收盘，凭据申万二级分类，光伏开垦板块一共有70家上市公司。从二级商场发扬看，近一年，共有19家公司涨幅向上50%。

其中，迈为股份(300751.SZ)、艾罗能源(688717.SH)、阳光电源(300274.SZ)、锦浪科技(300763.SZ)、固德威(688390.SH)、微导纳米(688147.SH)、协鑫集成(002506.SZ)等7家公司近一年股价累计涨幅已超100%。

蚁合特斯拉的采购需求、手艺措施以及国内企业的竞争力，商场多数觉得，好像插足特斯拉供应链的企业，主要靠拢在异质结开垦、TOPCon开垦、逆变器以及光伏组件等范围，其中具备整线供应智商、手艺最初且有出口训诫的头部企业，胜算最大。

从潜在供应商名单来看，迈为股份无疑是最具竞争力的企业之一。行为大家最大的太阳能电板丝网印刷开垦分娩商，迈为股份已向中国商务部苦求出口许可，其HJT整线开垦手艺闇练，好像知足特斯拉天外光伏和大地光伏的双重需求，亦然这次神话中明确说起的主要开垦供应商之一。

甩掉3月20日收盘，迈为股份股价高涨9.19%，总市值达764.45亿元，换手率达10.29%，资金追捧迹象昭着。

而在稠密潜在受益者中，东方日升(300118.SZ)凭借其在异质结手艺和天外光伏范围的专有上风，成为商场暖和的焦点。这家深耕光伏行业多年的企业，不仅在大地光伏组件范围具备较强竞争力，更前瞻性布局天外光伏赛谈，其手艺储备与特斯拉的需求高度契合，有望在这次采购中脱颖而出。